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麦肯锡报告-中非经济合作现状如何？

国际咨询机构麦肯锡发表研究报告称，中国在非洲的贡献巨大，其在非洲的投入要比以往估计的要大得多，涉及领域也广阔得多。在未来10年内，中国在非投资额将增加3倍。

这个报告是基于麦肯锡公司对8个非洲国家的中国公司进行的深入调查。这8个非洲国家占了撒哈拉以南非洲的国民生产总值的约2/3。

图  由中铁股份有限公司在埃塞俄比亚首都建设的轻轨列车

报告称，目前在非洲的中国公司已超过1万多家，比原先估计的要多4倍，其中约90%的公司是私营企业，这些公司规模不同，业务范围涉及各种领域。

报告说，中国企业给非洲带来了投资、管理经验以及创新的活力，从而促进了非洲经济的发展。

在贸易、投资、基础设施、融资和援助等方面，中国都是非洲的前五大合作伙伴。报告称，“中国在非洲的这种参与程度没有哪个国家能与之匹敌”。

这些中资企业增加了非洲投资资本、为非洲大陆提供了创业能量，因而加速了非洲经济的发展。

图  海信南非工厂的工人在对即将出厂的冰箱进行处理

报告提供的数据显示，在过去10年里，中非关系发展迅猛，双边贸易每年增长约20%，直接投资每年增长40%；如果考虑非传统的流动，从中国流入非洲的资金实际要比估计要多15%。

此外，中国还是非洲的援助国，而且援助量增长迅速；同时也是非洲基础设施建设的投资国，近年非洲许多大型基础设施项目都是中国公司承建的。

报告指出，中国公司在非洲遵守市场规律，在众多领域的投资是长期性的。除了制造业外，中国投资中的1/4在服务领域、1/5在贸易和建筑业，另有1/5在房地产。

图  南非斯普林斯北汽有限南非工厂扩建项目开工仪式

目前，EPC工程的概念是什么，在非洲每年价值5000亿美元的工业生产中，中国企业已占12%；尤其是在基础设施建设方面，中国企业的表现更是突出：在非洲大型国际EPC（设计、采购和施工）承包项目中，中国企业占了近50%。

报告说，中国的投资和商业行为至少给非洲带来了以下几个经济实惠：创作就业和提高非洲工人的技能（中国公司雇佣了数百万非洲人，并对他们进行技术培训）；知识和技术转让；以及基础设施的改善。

在对1000家中国公司的调查还发现，EPC工程体系，中国公司在非洲的盈利情况良好：近1/4的公司在1年或更短的时间里收回了投资成本；1/3的公司的盈利超过20%。

报告说，这些中国公司反应敏捷，能很快地抓住市场机会，它们更注重提高服务质量，满足日益增长的非洲市场的需求，而非单纯的出口。此外，74%的中国公司对非洲未来持乐观态度。

图  广东科达洁能和广州森大集团建立的特福陶瓷有限公司

但报告同时指出了中国公司在非洲继续发展需要改进之处：

一是增加在当地的采购。目前只有47%的中国公司从非洲当地公司采购，这使得当地公司失去了从中国投资获益的机会；

二是在企业管理层增加当地人，EPC工程怎么做，目前很少有非洲人能提升至企业管理层；

三是当地政府要切实解决中国公司普遍对贪腐和安全没有保障的担忧；

四是要克服语言和文化的障碍；

五是个别企业要更加严格遵守当地的劳工法和环保法。

在非中国企业的多样性、规模与雄心

中非经济合作宏观数据的背后是遍布非洲大陆数以万计的中国企业，我们根据调研数据推断，目前整个非洲大陆的中资企业应已超过一万家，其中约90%都是民营企业，虽然能源和基础设施等行业的国企体量很大，但总体看来，中国对非投资仍属于市场化行为。

其中，制造业和基础设施建筑业尤其值得一提——2015年在非中资制造企业的年产值占据全非洲制造业生产总值的12%；而中国建筑企业几乎占据了非洲工程建设市场的50%。这些中国企业大部分都在盈利，其中1/3的企业利润率甚至超过20%。当被问及发展前景时，多达74%的中国企业对未来表示乐观，许多中国企业也已在非洲进行了长期投资（见下图）。

中国对非投资的影响

中国对非投资和商业活动为当地带来了三大经济红利——创造就业和技能养成、技术和知识转让，以及基础设施融资和开发：

1000余家受访中国企业的雇员中有89%是非洲当地人，据此推算，整个非洲的一万家中国企业雇佣的当地员工已达数百万人之多。

近2/3的中国企业向员工提供了技能培训。在需要熟练技工的建筑业和制造业，有1/2的企业提供学徒式培训。

1/2的中国企业向当地市场推出了新产品或服务，1/3引进了新技术。有些企业通过技术改良、提高规模效率等方式，将现有产品和服务的价格降低了40％。

中国建筑承包商以低廉的成本和较快的项目交付速度为核心优势，占据了非洲国际EPC总承包市场约50%的份额。

不过，中非合作在某些方面仍有进步空间，例如：中国企业仅有47%的采购来自非洲本地企业，当地企业没有充分受益于中国投资；被调研中国企业的非洲本地管理人员平均占比仅为44%；在非中国企业存在劳工违规和环境违规的个例等等。

中非合作的四种模式

我们也集中研究了非洲八个大型经济体的经济数据，总结了中非合作的四种模式：

强健型：埃塞俄比亚和南非明确将中国视为重要的战略合作伙伴，在投资、贸易、融资和发展援助等方面与中国展开了深度合作。而中国也相应将这些非洲国家视为重要的合作伙伴。

稳固型：肯尼亚、尼日利亚和坦桑尼亚三国政府已经意识到了中国的重要性，但尚未将这种认识转化为清晰的发展战略。真正由政府引导的战略型经济合作尚未成型，仍有巨大潜力。

失衡型：安哥拉和赞比亚与中国间的经济合作领域相对集中，模式比较单一。例如安哥拉政府主要依靠为中国供应石油来换取中国在资金及大型基建项目方面的支持，但从中国私营部门接受的投资却十分有限；而赞比亚则以中国私营企业的投资为主导，但当地监管机构的监督力度不足，中国企业的劳工和贪腐丑闻也相对更多。

初生型：科特迪瓦与中国的经济合作仍处于起步阶段，合作模式尚不明确。向该国投资的中国企业较少，而且大多仍处于贸易等长期投入度较低的行业。

而随着中国企业对非洲经济的参与度不断加深，中非双方需要共同努力解决三大问题：贪腐、对投资者人身安全的威胁，以及语言和文化障碍。这些问题如果得不到妥善解决，很可能会危及中非经济合作的可持续发展。此外，中非双方的政府部门和私营企业也需要各尽其责，共同实现强化中非合作的愿景，对此，EPC工程，我们向中非双方的政府和企业提出了十项建议（见下图），以确保中非经济合作持续深化，推动非洲的经济社会不断发展。

我们看到中国企业已经涌入了非洲大陆的每个角落，为数百万劳动力和数亿民众的生活带来了巨大改变。一言以蔽之：中非经济合作仍将持续深化，非洲大陆龙狮共舞的景象也将继续存在。只有与中国携手奋进，非洲大陆才能迈向更美好、更光明的未来，我们不妨拭目以待。

中国机械工业集团有限公司

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课程内容：《宏观经济与中美贸易冲击下的合规风险防控》

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反馈问题一：培训是否适合需要，培训后收获、体会通过仔细阅读调研报告，得到如下有效的关于该调研的结果：

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