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自经济形势步入换挡期以来，稳增长已成为我国经济政策的主基调。在逐渐加强逆周期调节、缓解短期经济增长压力、走向中长期高质量发展的关键阶段，财富管理亦面临调整和转型需求。

就目前中国乃至亚洲的财富管理存量、高净值客户以及中产阶级可供管理的财富规模之大来说，其数量不断上涨，潜在投资规模巨大，使得财富管理市场前景相当可观，为财富管理领域提供更为广阔的发展前景，财富管理领域同样将是未来最具创新和最具研究意义的新金融板块。而对于传统财富行业的多方痛点问题互融云财富管理系统给出相应解决方案：

• 客户档案：客户轻松建档，减少客户丢失、混乱等问题。方便管理查看线下投资客户的业务往来信息。

• 关系维护：解决客户沟通不及时问题，定期维护客户关系管理，增加客户关怀记录。

• 资源匹配：将所有的投资客户汇聚，查看客户、共享授权人，解决地域管理问题。

• 实时报表：无法实时对投资客户及理财产品等做统计分析，错失与客户零距离接触的机会。

• 成交难：成交关口客户永远要再看看即使成交多数也是“一次性客户”。

• 拓客难：企业花了大量精力、财力做销售吸引来的客户却寥寥无几。

• 触达难：传统电话、短信、沙龙等方式客户抗拒无感知。

• 易流失：老销售离职，带走优质客户，如何让销售离职，客户不流失。

互融云财富管理系统充分打通线上线下，具备多样的债权匹配方式及产品信息配置，签约国内众多知名企业。互融云财富管理系统主要包含借贷中心子系统 、财富管理子系统、互联网金融子系统及网站运营管理子系统四大类，能够快速提高理财顾问的服务能力和销售效率，改善销售过程的合规程度，增加企业业务收入，降低业务风险。用户可以随时登录系统，审批借款合同和投资协议，管理债权价值，进行债权匹配操作。

1）精美的个人桌面设计，全面剖析资金信息，更有员工业绩统计，排名统计；

2）灵活的产品信息配置，投资客户管理，客户维护；

3）将线下财富管理和线上相结合，通过债权匹配管理债权价值；

4）多样的债权匹配方式，严谨的匹配原则，使充分利用债权价值。

互融云始终秉持因为专业所以成功的信念，为每位签约客户均提供完全符合其业务经营模式的软件支持服务，并以客户口碑作为企业持续经营的基础，成长为行业内标杆级金融软件及解决方案提供商。

站在新的工业革命起点，随着传感器、5G、人工智能的发展，随着技术从线上走到线下，财富管理和投资方向应从之前的“慢变量、小趋势、新变化”调整为“发现大趋势、抓住大趋势、做长远投资、做资产配置”。